Yeni sahibinin kendisini sevmediğini ve sahibinin zor durumda olduğunu düşünen kahramanımız Çizmeli Kedi, sahibinin kendisini sevmesi için ve ona yardım edebileceğini düşündüğü için kılık değiştirerek ormana yolculuğa çıkar. Tavşanla ve Prens ile karşılaşan Çizmeli kedi onlara çeşitli oyunlar yaparak kandırır ve onların eşyalarını sahibine götürmek için alır.

Ancak yaptığı oyunların tesadüfen ortaya çıkmasından sonra oyunun sonunda zor duruma düşen Çizmeli Kedi, kötülüğün ve insanları kandırmanın sonucunun nelere sebep olabileceği ile yüzleşir.