Fındıkkıran - Mersin DOB 1. Perde Noel gecesi Clara'nın evinde her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir balo düzenleniyordu. Şekerlerle ve süslerle dolu muhteşem bir Noel ağacı salonun tam ortasında parlıyordu. Her zamanki gibi sıcacık şömine evi ısıtıyordu, önünde kestaneler hazırlanıyordu. Clara'nın amcası Drosselmeyer, Clara için bu geceye özel büyük bir sürpriz hazırlamıştı. Drosselmeyer baloya geldiğinde bütün çocuklar mutlulukla ona doğru koştular çünkü bu sene de onlar için hazırladığı sihirbazlık oyunlarını heyecanla bekliyorlardı. Balo keyifle devam ederken sıra hediyelerin açılmasına gelir, Clara'nın kardeşi Fritz heyecanla kendi hediyesini beklemektedir. Amcası Clara'nın hediyesini verdiğinde Clara gözlerine inanamaz, amcası ona bir Fındıkkıran hediye etmiştir. Clara sevinçle amcasının boynuna atlar, onu öper ve oyuncağını alıp arkadaşlarının yanına koşar. Fritz ablasının hediyesini çok kıskanmıştır. Tüm çocuklar hediyelerini açar ve keyifle eğlenmeye devam ederler. Gecenin sonunda misafirler evden yavaş yavaş ayrılırken Clara amcasına koşup orada kalması için ısrar eder. Clara, gece ilerlerken odasına yatmaya gider. Gece yarısı saat tam 12'yi vurduğunda Clara aşağıdan sesler duyar, Fındıkkıran'ı da kucağına alarak merakla salona iner ve gözlerine inanamaz. Her yerde fareler vardır. Fareler onu görünce koşarak etrafını sararlar, Clara korku içinde Fındıkkıran'ı korumaya çalışmaktadır. Bir anda hiç beklenmeyen bir şey olur, Fındıkkıran'ın askerleri kapıdan girerler ve farelerle savaşmaya başlarlar. Clara'nın elinden düşen Fındıkkıran savaşın ortasında kalır. Bu sırada askerleri yok etmek için Kral Fare ortaya çıkar. Oyuncağının kırılmasından korkan Clara ne yapacağını şaşırmıştır. Bu an da Drosselmeyer belirir ve yaptığı sihirle Fındıkkıran'ı, Fındıkkıran Prens haline getirir. Fındıkkıran Prens ve Kral Fare savaşmaya başlar. Farelerin Clara'nın etrafını sarıp geceliğinden çekiştirmeye başladığını gören Fındıkkıran Prens, Clara'nın zarar görmesinden korkarak son bir güçle Kral Fare'ye saldırır ve Kral Fare'yi öldürür. Tüm fareler savaşı kaybettiklerini anlayıp Kral Fare'yi de alıp koşarak deliklerden kaçarlar. Fındıkkıran Prens, Clara'yı kurtarmıştır. Bu büyük zaferin ardından Fındıkkıran Prens ve Clara dans ederken Drosselmeyer onları hayalle gerçek arasında büyülü bir dünyaya doğru yolculuğa gönderir. 2 . Perde Fındıkkıran Prens ve Clara, Karlar ülkesinde uçuşan karların danslarını izlerken büyük bir kapı açılır ve kapının arkasında şeker dünyası belirir. Fındıkkıran Prens ve Clara, bu sihirli kapıdan geçerek şeker ülkesine adım atarlar. Bu dünya şekerlerle, çiçeklerle ve farklı farklı bebeklerle doludur. Onlar Şeker Perisi karşılar. Fındıkkıran Prens heyecanla Şeker Perisi ‘ne başlarından geçenleri anlatır. Şeker Perisi onları diğer bebeklerle tanıştırır. İspanyol bebek elindeki yelpazesiyle reverans yapar. Çinli bebek zıplayarak selam verir. Rus bebek taklalar atarak hoş geldiniz der. Çiçekler mis gibi kokularını bırakarak salınırlar. Fındıkkıran Prens ve Clara mutlulukla hoş bulduk der ve kendilerini bu sihirli dünyanın dansına bırakırlar. Clara en nihayetinde tüm bu sihirli dünyanın bir rüya olduğunu uyandığında anlar.