Tırtıllardan korkan bir çocuk, annesinin yumuşak öğütleriyle hayal kurmanın gücünü keşfetmeye başlar. Bir gece rüyasında, korkuların sabırla ve zamanla nasıl değişebileceğine tanık olur; küçük bir tırtılın bambaşka bir şeye dönüşebileceği bir dünyaya adım atar. Uyandığında her şey yerli yerindedir ama çocuğun iç dünyasında artık yeni bir cesaret filizlenmiştir. Çünkü bazen kelebek olmak değil, uçabileceğine inanmak yeterlidir.